Der zweite Teil der 2-teiligen Dokumentation über das Wirken und Arbeiten von Jacques Lecoq. Zu seinen Schülern und Mitstreitern gehören u.a. Ariane Mnouchkin, Christoph Martaler, Dario Fo, Luc Bondy u.a.
In diesem Teil geht es u.a. um Lecoqs pädagogischen Ansatz; die Pädagogik der Kreation. Es geht ihm nicht nur darum, seinen Schülern zu vermittlen was schon existiert, sondern besonders um das Kreieren von Neuem und dem Lernen daraus. Die Dokumentation zeigt Auschnitte aus "Don Juan" (Molière) in der Inszenierung des Footsbarn Wandertheaters, einstige Schüler Lecoqs sowie "Phädre" (Racine) in der Inszenierung von Luc Bondy. Es wird die Maskenwerkstatt Sartori in Padua besucht, die typische rote Nase der Clowns und Ihre Wirkung und die Arbeit mit ihr besprochen. Es gibt Rückblicke zu den Anfängen der Comedia dell´arte in Italien, mit Komentaren von Dario Fo u.a.