Der Schweizer Theaterregisseur Luc Bondy und die deutsche Schauspielerin Susanne Lothar streifen an einem Spätsommerabend durch die Berliner Kulturszene. Beide Künstler verbindet sehr viel mit der Stadt: Susanne Lothar lebt mit ihrer Familie schon seit einigen Jahren im alten Berliner Westen; Luc Bondy war jahrelang Direktor an der Berliner Schaubühne. Der Film zeigt die sehr persönliche Begegnung zweier außergewöhnlicher Künstler und gibt erstaunliche Einblicke hinter die Kulissen der europäischen Theaterszene.