1. "Valse Fantasie", nach der Musik von Michail Glinka -
2. "Concerto Barocco", nach dem d-moll Konzert für zwei Violinen und Orchester von J.S. Bach, ist ein handlungsloses Ballett aus dem Jahre 1941, dessen Bewegungsabläufe eine primär ornamentale optische Paraphrase auf die Musik Bachs darstellen -
3. "La Valse", nach der gleichnamigen Komposition von Maurice Ravel, der Balanchine in seiner Choreographie Ravels ursprünglich (1911) für Klavier komponierten, ein Jahr später aber auch instrumentierten acht "Valses nobles et sentimentales" als Prolog vorausgehen lässt
Sara Leland und John Clifford, (Solisten in "Valse Fantaisie") ; Patricia McBride, Carol Summer, Peter Martins, (Solisten in "Concerto Barocco") ; Sara Leland, Jean-Pierre Bonnefous, Francisco Moncion, Susan Pilarre, Susan Hendl, Marnee Morris, Merrill Ashley, Renee Estopinal, Marjorie Spohn, Bart Cook, Tracy Bennett, Anthony Blum Solisten (in "La Valse")