Die kleine Stadt Oruro liegt auf etwa 4.000 Meter Höhe in den bolivianischen Anden. Hier versammeln sich einmal im Jahr im Februar tausende von Bolivianern, um den größten Karneval der Anden zu feiern. Dann tanzen fast 30.000 Tänzer und Tänzerinnen mit farbenprächtigen Kostümen und Masken von morgens früh bis spät in die Nacht. Der Film zeigt die Vorbereitungen bis zum ekstatischen Höhepunkt und erklärt die religiösen Hintergründe, die sich über Jahrhunderte ihre Lebendigkeit erhalten haben.
Tinkus Kachas Bolivia, Fressia de Sangueza, Morenada Central Oruro, Mirko Escalera, Mario Tesceros Menos, Diablada Artistica Urus, Jorge R. Zambrana, Caporales San Simon, La Paz, Los Incas Hijos del Sol